地址：大城县广安工业区
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2026—007
广东生益科技股份有限公司
对于非公缔造行可交换公司债券的明白公告
本公司董事会及整体董事保证本公告现实不存在职何记录、误明白
约略紧要遗漏，并对其现实的果真、准确和完好意思承担法律职守。
、非公缔造行可交换公司债券轮廓
广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025 年 4 月 28 日召开十届
董事会七次会议，审议通过了《对于公司符非公缔造行可交换公司债券条目的议案》
《对于非公缔造行可交换公司债券案的议案》
《对于提请鞭策大会授权董事会及董事会
授权对象全权办理关联本次非公缔造行可交换公司债券关联事宜的议案》等关联议案，拟
以公司所执有的生益电子股份有限公司（以下简称“生益电子”）（股票代码：688183）A
股股票为地点，央求在上海证券往复所面向业机构投资者非公缔造行可交换公司债券，
并经 2025 年 5 月 16 日召开的 2025 年次临时鞭策大会审议通过。
具体现实详见公司于 2025 年 4 月 29 日、2025 年 5 月 17 日登载于上海证券往复所网
站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》
《证券报》及《证券时报》
的《广东生益科技股份有限公司对于非公缔造行可交换公司债券的公告》（公告编号：
、《广东生益科技股份有限公司 2025 年次临时鞭策大会方案公告》
（公告编
号：2025-030）
。
二、明白情况
公司于 2025 年 11 月 17 日获上海证券往复所出具的《对于对广东生益科技股份有限
公司非公缔造行可交换公司债券挂转让异议的函》
（上证函〔2025〕3755 号）
，注册规
模为不外（含）20 亿元。
公司拟刊行“广东生益科技股份有限公司 2025 年面向业投资者非公缔造行可交换
公司债券”项下的期，债券称呼为“广东生益科技股份有限公司 2026 年面向业投
资者非公缔造行科技转换可交换公司债券（期）”
（以下简称“本期债券”），已于 2026
年 1 月 29 日在证券登记结算有限职守公司上海分公司办理完成担保及信赖登记，已
将公司执有的觉得 25,600,000 股生益电子股票，约占生益电子已刊行股本总额的 3.08，
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划入担保及信赖户。
字据 2026 年 1 月 29 日在上海证券往复所固定收益平台露馅的《广东生益科技股份有
限公司 2026 年面向业投资者非公缔造行科技转换可交换公司债券（期）刊行公告》
，
本期债券刊行限制不外 20 亿元（含 20 亿元）
，刊行价钱为每张 100 元，选拔网底下向
业机构投资者询价配售的式。
本期债券已于 2026 年 2 月 2 日完成刊行，终刊行限制为 20 亿元，到期赎回价钱为
，
债券期限为 3 年，票面利率为 0.01，本期债券运转念股价钱为 97.44 元/股。本期债券换
股期限自愿行截止之日满 6 个月后的个往曩昔起至可交换债券到期日止，即 2026 年 8
月 3 日至 2029 年 2 月 2 日。如为法定节沐日或休息日，则顺延至下个往曩昔。
公司董事、处治东说念主员、执股比例过 5的鞭策过甚他关联不存在参与本期债券
认购的情况。
本期债券主承销商中信证券及关联计认购并获配 1.50 亿元。上述往复的报价及
智商符关联法律律例的规章。
认购本期债券的投资者均符《公司债券刊行与往复处治主义》《上海证券往复所公
司债券上市国法（2023 年校阅）
》《上海证券往复所债券市集投资者安妥处治主义（2023
年校阅）》及《对于超越法式债券刊行业务关联事项的奉告》等各项关联要求。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司
董事会
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